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【投資】ジム・ロジャーズ「S&P500への投資は損になる」 [田杉山脈★]

1: ID:CAP
S&P500に投資しても儲からない時代が来る
「鉄板の株式投資」と言えば、アメリカのインデックス(指数)投資です。S&P500への投資はいつ始めても、長期保有をすればプラスになるとも言われてきました。

しかしロジャーズ氏はこう警告します。「ここ20年間はアメリカの代表的な株価指数であるS&P500のインデックス(指数)を買っていれば儲かっていたかもしれない。だが、これから向こう20年は儲からないと思う。今であれば、どちらかと言えば(日経平均株価など)日本のインデックスを買うべきだ。しかし多くの人はすでに上がった資産を買いたくて、日本のインデックスには手を付けないだろう」

S&P500は、とくにリーマンショック以降4倍以上も上昇しており、アメリカでは30代で早期に日々の労働から解放され、アーリーリタイアする「ファイヤームーブメント」(経済的独立と早期退職を実現すること)という概念まで生まれました。

しかし、ロジャーズ氏は、これはあくまでも過去のことであって、未来に関してはまったくわからないと言います。「1970年代には商品相場が加熱し、株式が不振だったことを覚えている人がいるかもしれない。1980年代と1990年代はその正反対だった。1966年に995.15ドルだったニューヨークダウは、1982年には800ドルを切っていた。16年もかけて20%近く下落したわけだ。この16年間はアメリカ史上最悪のインフレ期で、対象的に商品市場は活況だった」

つまり、この時期に株価指数に投資をしていてもこの間に売ってしまっていたら資産は増えなかったということです。この時期の若者は株式投資ではアーリーリタイアは難しかったはずです。しかし、商品に投資をしていれば実現可能だったのです。

「1970年代、トウモロコシは295%上昇した。石油はなんと15倍上昇し、1バレル=40ドルになった。金や銀に至っては10年間に約20倍にもなり、その他たくさんの商品の価格が急上昇していたのだ。この時期は「株式の死」と言われたが、実は株は割安になっており、20年近く続く株の上昇相場が準備されていたわけだ。このように株式と商品は歴史的に一定のサイクルで入れ替わる傾向がある」

商品に投資することの意味とは?
現在、年齢が78歳のロジャーズ氏は非常に長い間マーケットを見ており、大局的な視点で市場を捉えています。相場の勢いや方向性を判断して取引をするモメンタム売買ではなく、中長期の投資を得意とするために、老後資金など長期運用をする人の参考になります。

ロジャーズ氏を10年以上取材している編集者が「なにか1ついい投資対象を教えてください」と聞いたところ、カフェで砂糖の小袋を取り出しながら「これだ。持って帰っていいよ」と言われたことがあるそうです。

たしかにアメリカの砂糖の代表的な指標である「11番先物」の価格は、ピーク時より、70%も安い状態です。しかし、2021年に入って反発してきているのでいい兆しが見え始めています。

こうした割安の状態のところでいい「変化」が見られる投資対象を探していくことが、投資で大成功を収める秘訣だとロジャーズ氏は繰り返し言います。

「仮にものすごく割安な時期でなかったとしても、ポートフォリオには必ずある程度、商品を組み入れておくことをお勧めする。商品投資は株式の下落相場やひどいインフレに対してだけではなく、深刻な不況に対しても有力なヘッジ手段となりうるのだから。今のような世界的バブルと過熱相場がいよいよ極まってきてついに破裂したときにも、きっとあなたを守ってくれるはずだ」

ロジャーズ氏は一般の人が投資をするなら、インデックスにすべきだと言います。また商品についても、「先物ではなく、インデックスファンドや上場投資信託(ETF)で投資をすればよい」と言います。

例えば、Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)というコモディティーのインデックスやロジャーズ氏がプロデュースをしているETN(指数連動証券)や投資信託などもあります。商品をどの投資対象に何%とすればいいかわからない人はパッケージ商品を選ぶのも手かもしれません。
https://toyokeizai.net/articles/-/407423

引用元: ・【投資】ジム・ロジャーズ「S&P500への投資は損になる」 [田杉山脈★]

49: ID:+tnYNqbK
>>1
>ロジャーズ氏は一般の人が投資をするなら、インデックスにすべきだと言います。
>また商品についても、「先物ではなく、インデックスファンドや上場投資信託(ETF)で投資をすればよい」と言います。

ここだけは参考になる

58: ID:y6gmTgMY
>>1
んん?仕込み時?
61: ID:yXpG6F8J
>>58
買いたいから下がってほしいって意味だね
2: ID:g6YqEKCm
コイツの逆をすれば勝てるw つまり買えということ
3: ID:0SNUmCyb
やっぱり今だからこそ韓国だよな
4: ID:lIDgVpBf
KOSPI指数を買えってか?
5: ID:yDW5yXHz
まあアメリカは上がり過ぎだよね
今後も成長していくのは間違いないけど、そろそろアメリカは一服して別の国の指数が伸びると考えるのが自然だわな
6: ID:x6XCjn8w
>ジム・ロジャーズ

トラブルメーカーw

7: ID:5l1BARgJ
買うしかないな
8: ID:rlqjhbzb
チョンが飼ってるネトウヨ芸人
9: ID:yA8TEO6V
キム・ロヂャース
27: ID:z5yN1/zy
>>9
きーゃ
10: ID:saLCBlQ9
直近でも、S&P500は年初より10%値上がりしている。

ジジイはもうろくしたか。

11: ID:/FAKc6dd
韓国とか北朝鮮に投資するより確実だよジム
12: ID:NaalNSTV
ドル圏の人から見れば、ドルの価格低下の前に買えっていうだけのこと
13: ID:Lcs/ZSMQ
視点や考え方は一流だが、でた結論が???????
14: ID:g3VHNfbr
韓国に投資すべきだよジム
15: ID:RNXtsitw
大阪株を買ってくれ
16: ID:WoVA6V2e
いつもネガティブなこと言うしか能がない奴
17: ID:DRiXFxVV
25年前に香港のドラゴンファンドをしつこく勧められたけど
あれってどうなったんだろう?
18: ID:whdmV3vN
ジムロジャースはなんか残念な人
19: ID:4WPzENqc
つまり買いだなw
20: ID:mRSIQw8D
誰だっけ?韓国に投資しろ、日本は韓国に援助しろって言ってたやつ?
21: ID:FAcudmy+
あれ?ネトウヨは「ジムロジャーズの主張なんて嘘だ!」って言い続けてきたんだから、
今回の「日経平均TOPIXを買えばいい」っていう主張にも当然反対するんだよね?どうすんの?笑
おっと、そもそもネトウヨの知能だとジムロジャーズが言ってる事自体を理解出来ないかな
22: ID:UXtW8b7f
チャイナリスクには日本もコラテラレルけどね
23: ID:nsoElN9E
投資家モドキ
24: ID:JZMdUvK6
昔ジムロジャーズの「商品の時代」とかいう本読んでこれからはコモディティーが上がるって
コモディティ投信買ったが、その後リーマンショックで暴落、アベノミクスで他の株関係はどんどん
上がってるときでもコモディティはもうむかしの高値に戻らず低迷してる
25: ID:3z8QTvgJ
韓国株で失敗した人ってイメージしかない
67: ID:5/dNGdeZ
>>25
日本政府の救済を宛にして、JALでも失敗したんだぜ。
26: ID:quGxY9zi
この人、北朝鮮に投資しろとか言ってたよな、数年前に。
28: ID:I4RtzHQU
キム・ロジャーズは、もう数年前に「これからは中国投資だ。私は日本の株は
すべて売り払った。日本人にも日本を捨てて外国に行くようにアドバイスしている」とか
言っていたんだぜwwww
こいつは朝鮮人と同じで言うことがクルクル変わる。
あっ、そうそう。こいつは北朝鮮のことも「有望な国だ」と言っていたwwwwww
29: ID:FAcudmy+
「あのジムロジャーズが、日本株を買え、日本のインデックスを買えと言っている」
「つまり日本株は絶対上がらないんだ!日本株は終わりだ!これがジムロジャーズの法則だ!」
これがネトウヨさんの最終的なご意見ってことで、よろしいかな?苦笑
30: ID:4mSBM3U5
まあ普通の者には投資手段は無かったけどな
上納金なら出来たかもw
31: ID:p8vkD+Z7
またなにか誘導してんの?
32: ID:nIqAMg9t
キム・ロジャース
33: ID:O0SeFu7U
まあみんながフリーライドすれば収益率は下がるよな
今は少し高すぎる
緩和でジャブジャブだから株式に回ってきてるが、これが過ぎた時が買い時
今は昔買った株の売り時だと思ってる
34: ID:wj3iSzOu
今後の事考えるなら日本株インデックスなんか買わないだろ
どう考えても中国とアメリカ2強になる
そこにおこぼれがもらえるかどうかだよ日本株インデックスなんて
35: ID:MDzwq85T
こいつの言うことの逆いってりゃ億万長者になれる気がしてきたんだが
36: ID:FAcudmy+
うーん、そもそもネトウヨさんの知能だとsp500が何なのかすら理解出来てないようだ
37: ID:vyx8O0qd
78歳でもお金増やしたいものなのかね?
63: ID:4pN8vZXz
>>37
金銭的興味はないけど自分の思う通りにしたいのでは
38: ID:sjXYHmGG
>>1980年代と1990年代はその正反対だった。1966年に995.15ドルだったニューヨークダウは、
>>1982年には800ドルを切っていた。16年もかけて20%近く下落したわけだ。
>>この16年間はアメリカ史上最悪のインフレ期で、対象的に商品市場は活況だった

S&P500への投資で儲かる儲からないはともかくこの部分は本質を突いている
悪性インフレ期には一般的に株価上昇率はインフレ率に全く追いつかないんよね(下手すりゃインフレでも株価は下がる)
オイルショックの時とか終戦間際の日本もそうだった

39: ID:tl7McdOQ
200年間の各資産クラスの年率平均リターン

株(6.6%) > 長期国債(3.6%) > 短期国債(2.7%) > ゴールド(0.7%) > 現金(-1.4%)

ジェレミー・シーゲル教授 「株式投資の未来」より
https://1.bp.blogspot.com/-kc6CZlYace0/XYgeSRr7eEI/AAAAAAAAGaw/jKX1CfFqpXg5RKaaZ2w-q36bEFHEo_c9QCLcBGAsYHQ/s1600/Siegel-200-years.jpg

44: ID:O0SeFu7U
>>39
生きてるうちに出口を見つける必要があるから難しいよね
200年投資できれば何も考えなくても勝てるんだろうけど、ある程度かじってるとついついいいところで利食いたくなるし、老後になって長期間株価が調整してると精神的苦痛で死期を早めそうw
40: ID:jaonmCIG
コイツの言うこと当たった試しないんだが
41: ID:dPmotqkw
金融界のリチャードボイラン
42: ID:CKwX6Aqa
ていうか

お前、だいぶ前に朝鮮株に全ベットしてたろw
北朝鮮はベトナムになるみたいに言って
どうなったか説明汁!!

43: ID:tl7McdOQ
S&P 150年間のチャート(1870年~2020年)
https://www.multpl.com/s-p-500-historical-prices
45: ID:FAcudmy+
韓国総合株価指数はこの1年間で70%のプラス
一方、TOPIXは同じ1年間でわずか36.6%のプラス
何で比較しても日本って劣ってるねぇ
おっと、ネトウヨさんは無学過ぎてTOPIXって言われても意味が分からないからノーダメージかな
53: ID:5M1zpYvn
>>45
韓国はバブルだ
さすがに不動産はやりすぎだw
79: ID:cO+TPxfO
>>45
パヨクさんもう少し金融リテラシーお勉強しようね。
これだからパヨクは馬鹿にされるんですよ。
46: ID:4TYDOecJ
異次元緩和の副作用は実はとんでもなくドでかい。だからこそ先人たちは、財政ファイナンスを「禁じ手の禁じ手」としてきた。異次元緩和の最大の副作用は「日銀の解散」だ。ハイパーインフレを抑えられなくなるからだ。
47: ID:m88AXTdS
ダウの犬がひとこと
48: ID:zjZy/9uH
馬鹿な老害投資屋さん
でも嫁は若い金髪で 正直羨ましい
50: ID:yDW5yXHz
まあどこが伸びるかわからない以上
全世界に投資するのがベター
51: ID:5QH/mw4L
逆神登場!!!!!!
52: ID:U7Mce61B
ジムは韓国でも買っとけよ
54: ID:uZq8P5kW
日本には貧乏くさい会社ばっかり、しかも超高齢化で人口減少
アメリカの会社は日本の会社に比べればどれもこれも輝いて見えるわ

どっちに投資するかなんて明らかだろ

55: ID:72Ve/pga
自分が安く買いたいんやろ
56: ID:BTDiFVEK
日経は未だに80年代の3万8千円に全然届かないからな
失われた40年どころかそろそろ50年
そら世界に比べたら割安だろうけど
伸びる余地あるか?
57: ID:zSUcvRDA
>>56
ないよ。ジャップは滅びる。まともな産業ある?AVくらい。
64: ID:tl7McdOQ
>>57
馬鹿チョン悔しいのう

フィナンシャル・タイムズ アジア太平洋 急成長企業TOP500
https://www.ft.com/high-growth-asia-pacific-ranking-2021

フィナンシャル・タイムズ社(本社:ロンドン)とスタティスタ社(本社:ハンブルグ)が実施した調査で、
アジア太平洋地域の日本、韓国、台湾、香港、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピン、
マレーシア、インドネシア、インド、オーストラリア、ニュージーランドの企業を対象として、
2016年~2019年の収益成長率の上位500社をランク付けしたもの。

1位:日本 116社
2位:インド 95社
3位:シンガポール 72社
4位:オーストラリア 71社
5位:台湾 54社
6位:韓国 22社
7位:フィリピン 20社
7位:マレーシア 20社
9位:ニュージーランド 10社
10位:香港 8社
11位:インドネシア 7社
12位:ベトナム 3社
13位:タイ 2社

59: ID:OjVQLis+
逆新ロジャースが日本株を買えとか言ってるのを始めて見たかもしれない。
つまり日本株は下落するって事?それは困るな
今まで通り日本株は買うな北朝鮮or韓国に投資しろとアホな事を言い続けてほしい。
60: ID:SiBgx2qH
逆張りの天才!
62: ID:tns1A6Zp
商品指数(CRBとか)に投資するのなら、
三菱商事とか三井物産株を買っておいた方がいいと思う。
コモディティ価格が上がれば業績がアップする企業。
65: ID:FAcudmy+
コピペを貼ってる人は頭が弱すぎてわずか1行2行のレス文章を自力で考える事すら出来ないのだろう
66: ID:zs7mJJ8u
事務路地安の妄言です!
68: ID:FAcudmy+
ネトウヨの皆さんはそもそも証券口座ひとつ持ってないからお気楽だね
74: ID:J9puQoYA
>>68
ブサヨいらいら
69: ID:j84bvGZa
日本株に仕込んでるのか?
70: ID:SPYrCdJ8
S&P500インデックスは
20年で2倍になるとかアホかwwww

過去のデータがーーとか
もう死んでほしい。

75: ID:SS0MupY1
>>70
頭悪そう
71: ID:JUZHamXn
米国が輪転機で金じゃぶじゃぶ作ってそれ使った信用売買で株価バブル状態になってるのは事実なんで
短期目線だとそれが崩れた時大勢被害者出るだろうというのはわかるんだが
中長期目線で損するかというとそんな事はないので長い目で見るなら別にいつ買っても問題はないよ
何年も損失に耐えられるのであればだけど
でもそれなら積立の方がいいんだよね
72: ID:Actd2CAZ
これからアメリカ株は下がりそうだけどな
なぜなら多くの日本人がアメリカ株は長期では下がらないということに気づいたから
73: ID:c8MeRFGM
逆神爺ちゃん信じてるぞ!
77: ID:RXngaoeL
買いシグナル出ました
78: ID:ST5fodn8
訳分からん新興企業が時価数兆円になるアメリカは確かに狂ってるが、アメリカが下落して日本上昇なんて起きないでしょ
上げたくても材料ないよ
80: ID:qQ2/AOze
やべーかもと思ってたけど大丈夫そうだな こいつが少し前に日本株全部処分してからガンガン上がってるし  
81: ID:v/809PsT
安心してS&P500買うわw
82: ID:0TA68eXY
ソニー新技術とLGスマホ撤退に見る、日本と韓国のモノづくり格差
https://news.yahoo.co.jp/articles/a67a93542c8392ec7224abb8d484b5cb70eb0863
LG電子は当初、スマホ事業の売却を目指したが、売却交渉は思ったように進まなかった。
負け惜しみで、LGは技術の流出を懸念したため売却が実現しなかったと述べたが、
LGが特別な技術を持っていなかったため、期待した買い手が現れなかっただけであるw

LGが撤退する一方、わが国ではソニーが、もう一段上の「モノづくり」の精神を生かすことで、
中国企業などとの価格競争を回避する動きが目立ち始めている。

83: ID:FFVJFkdd
VOOで正解てことだな
84: ID:qQ2/AOze
こいつショートでもいれたんか?
85: ID:CHAzrxXT
みんな突っ込んでるから明らかに上がりすぎだわな
86: ID:rE2vL5yY
なら買いだべ
87: ID:v/809PsT
日本では投資芸人枠扱いw
88: ID:tpfSNOC/
ウォーレン・バフェットは妻に対して
「自分が死んだら遺産の9割をS&P500に投資しなさい」と
言っているのに
89: ID:V7QvT0IO
また逆張りかよ
90: ID:9kyYm3kY
でもS&Pが崩れると
全世界崩れると思うの

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